曲目　：

• 1. ウェルカム (4分)

• 2. マニーとネリーのテーマ (0分53秒)

• 3. キング・オブ・ザ・サーカス (2分28秒)

• 4. ジャブ・ジャブ (0分56秒)

• 5. コーク・ルーム (2分31秒)

• 6. マイ・ガールズ・プッシー (2分29秒)

• 7. ミス・アイダホ (0分55秒)

• 8. ヴードゥー・ママ (3分59秒)

• 9. ゴールド・コースト・リズム(ウォーレック・パーティ) (1分41秒)

• 10. エイント・ライフ・グランド (1分38秒)

• 11. バビロン (0分30秒)

• 12. モーニング (2分)

• 13. キネスコープ・ラグタイム・ピアノ (0分35秒)

• 14. キネスコープ・アーフー(オリエンタリー・ユアーズ) (1分28秒)

• 15. キネスコープ・カーニヴァル・ミュージック (0分49秒)

• 16. キネスコープ・オルガン・ミュージック (0分45秒)

• 17. ナイト・オン・ボールド・マウンテン (2分8秒)

• 18. ハーマンズ・ハッスル (2分2秒)

• 19. ゴールド・コースト・サンセット (2分)

• 20. シャンペーン (2分55秒)

• 21. ワイルド・チャイルド (3分3秒)

• 22. ニューヨーク (2分2秒)

• 23. シー・ユー・バック・イン・LA (0分48秒)

• 24. レッド・デヴィル (1分56秒)

• 25. アイ・ウォント・ア・マン (2分2秒)

• 26. オリエンタリー・ユアーズ (2分11秒)

• 27. ギミ (1分32秒)

• 28. シンギン・イン・ザ・レイン (1分22秒)

• 29. ファロー・ジョン (0分39秒)

• 30. ミート・ミス・ラロイ (0分39秒)

• 31. コール・ミー・マニー (3分37秒)

• 32. ハースト・パーティ (6分41秒)

• 33. ダマスカス・サンプ (2分10秒)

• 34. オール・フィギュアド・アウト (0分55秒)

• 35. ネア・スミルニ (2分3秒)

• 36. ワイケレ・タンゴ (3分38秒)

• 37. トード (2分1秒)

• 38. ブロックハウス (2分10秒)

• 39. ジャックのパーティ・バンド (1分34秒)

• 40. ゴールド・コースト・リズム(ジャックのパーティ) (1分42秒)

• 41. レヴァンテテ (0分34秒)

• 42. セニョール・アヴォカド (2分23秒)

• 43. ヘヨ (3分)

• 44. ゴールド・コースト・リズム(フアン・ボニージャ) (2分56秒)

• 45. テ・アモ・ネリー (1分31秒)

• 46. ゴールド・コースト・リズム(シドニーのソロ) (2分47秒)

• 47. マニーとネリーのテーマ (リプリーズ) (0分45秒)

• 48. クライマックス (3分51秒)

• 49. ゴールド・コースト・リズム -ウォーレック・パーティ(ノット・ドランク) -日本盤ボーナス・トラック- (1分42秒)