曲目　：

• 1. クリフォードの想い出 (4分58秒)

• 2. エンジェル・アイズ (MONO) (3分20秒)

• 3. ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン (3分33秒)

• 4. バット・ノット・フォー・ミー (3分50秒)

• 5. アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー (MONO) (5分24秒)

• 6. ボーン・トゥ・ビー・ブルー (4分24秒)

• 7. ラヴァー・マン (4分29秒)

• 8. ボディ・アンド・ソウル (4分16秒)

• 9. センド・イン・ザ・クラウンズ (4分54秒)

• 10. ホエン・サニー・ゲッツ・ブルー (7分25秒)

• 11. バイ・マイセルフ (3分33秒)

• 12. イッツ・ザ・トーク・オブ・ザ・タウン(街の噂) (5分5秒)

• 13. 言い出しかねて (MONO) (3分35秒)

• 14. ジーズ・フーリッシュ・シングス (3分52秒)

• 15. アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント(波止場にたたずみ) (4分40秒)

• 16. ホワッツ・ニュー (2分40秒)

• 17. ヒアズ・ザット・レイニー・デイ (8分21秒)

• 18. アワ・スパニッシュ・ラヴ・ソング (5分36秒)

• 19. ハウ・マイ・ハート・シングス (4分25秒)

• 20. 愛の小径 (4分24秒)

• 21. 天国から来たチャンピオン (4分9秒)

• 22. ビーズと腕輪 (4分5秒)

• 23. ピース (5分17秒)

• 24. アイ・シー・ユア・フェイス・ビフォー・ミー (5分35秒)

• 25. 恋とは何でしょう (4分4秒)

• 26. 恋に落ちた時 (4分9秒)

• 27. ウォッチ・ホワット・ハプンズ (6分20秒)

• 28. ビューティフル・ラヴ (5分16秒)

• 29. インヴィテーション (MONO) (3分12秒)

• 30. エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (MONO) (3分12秒)

• 31. ビウィッチト(魅せられて) (MONO) (4分11秒)

• 32. フォー・ヘヴンズ・セイク (5分44秒)

• 33. 時さえ忘れて (5分49秒)

• 34. アイ・ソート・アバウト・ユー (2分21秒)