曲目　：

• 1. 漂流者の逃亡 (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分32秒)

• 2. 聖オーガスティンを夢でみた (テイク 2) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (3分50秒)

• 3. 見張塔からずっと (テイク 3) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分31秒)

• 4. ジョン・ウェズリー・ハーディング (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分47秒)

• 5. ある朝でかけると (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (4分22秒)

• 6. あわれな移民 (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分32秒)

• 7. おれはさびしいホーボー (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) (2分56秒)

• 8. アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ (テイク 1) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分23秒)

• 9. トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分26秒)

• 10. レイ・レディ・レイ (テイク 2) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (3分24秒)

• 11. ワン・モア・ナイト (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分38秒)

• 12. ウエスタン・ロード (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (4分7秒)

• 13. ペギー・デイ (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

• 14. 嘘だと言っておくれ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

• 15. カントリー・パイ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) (2分7秒)

• 16. アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 5) (未発表) (3分35秒)

• 17. くよくよするなよ/アンダースタンド・ユア・マン (リハーサル) (未発表) (2分21秒)

• 18. いつもの朝に (テイク 3) (未発表) (4分6秒)

• 19. マウンテン・デュー (テイク 1) (未発表) (2分34秒)

• 20. マウンテン・デュー (テイク 2) (未発表) (1分50秒)

• 21. アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 2) (未発表) (2分24秒)

• 22. ケアレス・ラヴ (テイク 1) (未発表) (6分48秒)

• 23. マッチボックス (テイク 1) (未発表) (3分5秒)

• 24. ザッツ・オールライト・ママ (テイク 1) (未発表) (2分41秒)

• 25. ミステリー・トレイン/ディス・トレイン・イズ・バウンド・フォー・グローリー (テイク 1) (未発表) (2分11秒)

• 26. ビッグ・リヴァー (テイク 1) (未発表) (2分3秒)

• 27. 北国の少女 (リハーサル) (未発表) (3分4秒)

• 28. 北国の少女 (テイク 1) (未発表) (2分29秒)

• 29. アイ・ウォーク・ザ・ライン (テイク 2) (未発表) (2分40秒)

• 30. ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (リハーサル) (未発表) (1分14秒)

• 31. ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (テイク 3) (未発表) (1分45秒)

• 32. ファイブ・フィート・ハイ・アンド・ライジング (テイク 1) (未発表) (1分36秒)

• 33. ユー・アー・マイ・サンシャイン (テイク 1) (未発表) (3分16秒)

• 34. リング・オブ・ファイア (テイク 1) (未発表) (3分)