曲目　：

• 1. エヴリー・リトル・ステップ (ウィズ・ラップ) (4分12秒)

• 2. ポイズン (4分22秒)

• 3. グルーヴ・ミー (エクステンデッド・ヴァージョン) (6分6秒)

• 4. アイ・ウォント・ハー (6分)

• 5. ニュー・ジャック・スウィング (3分37秒)

• 6. ウィ・ガット・アワ・オウン・サング (3分48秒)

• 7. フィ-ルズ・グッド (4分59秒)

• 8. ラブ・ユー・ザ・ライト・ウェイ (シングル・ヴァージョン) (4分9秒)

• 9. ジャスト・ガット・ペイド (12インチ・ヴァージョン) (5分24秒)

• 10. ナッシング・バット・ア・パーティー (5分43秒)

• 11. マイ・プリロガティヴ (4分51秒)

• 12. ホワイ・ユー・ゲット・ファンキー・オン・ミー (3分42秒)

• 13. アイム・ノット・ユア・ラヴァー (12インチ・リミックス) (5分52秒)

• 14. テディズ・ジャム (3分32秒)

• 15. ヒート・オブ・ザ・モーメント (リミックス) (4分19秒)

• 16. イフ・イット・イズント・ラヴ (3分45秒)

• 17. スプレッド・マイ・ウィングス (クラーク・ケント・スーパー・ミックス・ウィズ・ラップ) (5分8秒)

• 18. ナウ・ザット・ウィ・ファウンド・ラヴ (クラブ・ヴァージョン) (5分45秒)

• 19. シーズ・ガット・ザット・ヴァイブ (アップ・オール・ナイト、ノー・スリープ・ティル・ベッドタイム・ミックス) (6分12秒)

• 20. U・キャント・タッチ・ジス (4分15秒)

• 21. アイル・ドゥ・フォー・ユー (エクステンデッド・ヴァージョン) (5分7秒)

• 22. エイント・2・プラウド・2・ベッグ (スクラッチ&スニフ・7インチ・エディット) (4分23秒)

• 23. リヴ・アンド・ラーン (4分21秒)

• 24. ハンピン・アラウンド (ラップ・ヴァージョン) (4分22秒)

• 25. ロマンティック (4分7秒)

• 26. モータウンフィリー (3分56秒)

• 27. ドゥ・ザ・ライト・シング (U.S.ラジオ・ミックス) (4分2秒)

• 28. ガッタ・ラヴ (スウィング・アクト) (5分38秒)

• 29. マイ・ガール (12インチ・ヴァージョン) (7分8秒)

• 30. ドント・ウォナ・フォール・イン・ラヴ (ニュー・ジャック・スウィング・クラブ) (5分33秒)

• 31. ライズ (ニュー・ジャック・リミックス) (5分44秒)

• 32. フレンズ (ラジオ・エディット) (5分11秒)

• 33. テディズ・ジャム2 (4分21秒)