曲目　：

• 1. 熱き心に (4分47秒)

• 2. 夜霧よ今夜も有難う (3分48秒)

• 3. トニーとジョー <日活映画 「拳銃無頼帖・明日なき男」 主題歌> (3分48秒)

• 4. 流転 (3分37秒)

• 5. ろくでなしの唄 <日活映画 「ろくでなし稼業」 主題歌> (3分24秒)

• 6. 用心棒稼業 <日活映画 「用心棒稼業」 主題歌> (3分9秒)

• 7. ごきげんマドロス <日活映画 「三つの龍の刺青」 主題歌> (3分)

• 8. 七つの顔の男 <テレビ映画 「七つの顔の男」 主題歌> (3分16秒)

• 9. 影を追う男 <テレビ映画 「プロファイター」 主題歌> (2分48秒)

• 10. 昭和ブルース <テレビ映画 「非情のライセンス」 主題歌> (4分21秒)

• 11. 非情の街 <テレビ映画 「非情のライセンス」 主題歌> (3分19秒)

• 12. 怨み節 <東映映画 「さそり」 シリーズ主題歌> (3分32秒)

• 13. 座頭市 <大映映画 「座頭市」 シリーズ主題歌> (3分50秒)

• 14. 青い犬のブルース <大映映画 「勝負犬」 主題歌> (3分29秒)

• 15. ザ・ガードマンの歌 <テレビ映画 「ザ・ガードマン」 主題歌> (2分33秒)

• 16. さよならも云えなくて (2分51秒)

• 17. 落葉人生 <東映映画 「前科者(縄張荒らし)」主題歌> (2分59秒)

• 18. 雪に追われた流れもの (3分24秒)

• 19. 番長シャロック <東映映画 「不良番長」 主題歌> (3分4秒)

• 20. くちなしの花 <東映映画 「やくざの墓場 くちなしの花」 主題歌> (3分34秒)

• 21. アキラの さらばシベリア鉄道 (4分56秒)

• 22. 北帰行 <日活映画 「渡り鳥北へ帰る」 主題歌> (2分47秒)