曲目　：

• 1. 横須賀ストーリー (3分51秒)

• 2. 東京ららばい (4分25秒)

• 3. 中央フリーウェイ (3分37秒)

• 4. 夏をあきらめて (3分36秒)

• 5. 新宿の女 (3分39秒)

• 6. 中の島ブルース (3分13秒)

• 7. 大阪で生まれた女 (4分43秒)

• 8. 悲しい色やね (4分22秒)

• 9. 恋人も濡れる街角 (4分23秒)

• 10. そんなヒロシに騙されて (3分9秒)

• 11. 銀座の恋の物語 (4分24秒)

• 12. 東京 (3分52秒)

• 13. 襟裳岬 (4分10秒)

• 14. 知床旅情 (再録音源) (3分16秒)

• 15. 松山行フェリー (Acoustic Version) (4分51秒)

• 16. 瀬戸の花嫁 (3分18秒)

• 17. 京都慕情 (2分36秒)

• 18. 東京砂漠 (3分57秒)

• 19. 津軽海峡・冬景色 (3分42秒)

• 20. 京都から博多まで (3分23秒)

• 21. 長崎は今日も雨だった (4分4秒)

• 22. 神田川 (3分7秒)

• 23. 天城越え (4分47秒)

• 24. 落陽 (LIVE'73) (3分41秒)

• 25. 地下鉄にのって (3分42秒)

• 26. 縁切寺 (3分37秒)

• 27. 精霊流し (4分45秒)

• 28. 東京流れもの (3分20秒)

• 29. ウナ・セラ・ディ東京 (3分23秒)

• 30. ブルー・ライト・ヨコハマ (3分3秒)

• 31. よこはま・たそがれ (3分29秒)

• 32. 男はつらいよ (3分19秒)

• 33. 矢切の渡し (3分50秒)

• 34. そして、神戸 (2分55秒)

• 35. 雨の御堂筋 (3分17秒)

• 36. 柳ヶ瀬ブルース (4分1秒)

• 37. 北の旅人 (4分19秒)

• 38. 霧の摩周湖 (3分4秒)

• 39. みちのくひとり旅 (3分49秒)

• 40. 北国の春 (4分3秒)

• 41. 港町ブルース (4分9秒)