曲目　：

• 1. 佐渡情話 (モノーラル) (8分48秒)

• 2. 刃傷松の廊下 (8分59秒)

• 3. 唄入り観音経(吉五郎地蔵由来) (モノーラル) (8分20秒)

• 4. 野狐三次 (モノーラル) (8分25秒)

• 5. 南部坂雪の別れ (9分10秒)

• 6. 岸壁に祈る (9分49秒)

• 7. 森の石松(石松代参、三十石船) (モノーラル) (8分35秒)

• 8. 忠臣蔵 天野屋利兵衛 (8分35秒)

• 9. 壺坂霊験記 (モノーラル) (7分7秒)

• 10. 紀伊國屋文左衛門(朝の船出) (モノーラル) (8分39秒)

• 11. 天保水滸伝 (モノーラル) (7分3秒)

• 12. 灰神楽三太郎(道中日記伊勢の巻) (8分6秒)

• 13. 浅太郎月夜唄 (モノーラル) (7分44秒)

• 14. 忠治旅日記(山形屋乗り込み) (モノーラル) (8分27秒)

• 15. 次郎長伝(本座村為五郎) (モノーラル) (8分13秒)

• 16. 一本刀土俵入り (9分18秒)