曲目　：

• 1. いつか聴いた歌 (MONO) (3分1秒)

• 2. シング・シング・シング (3分33秒)

• 3. ザ・ソング・イズ・ユー (MONO) (3分18秒)

• 4. ユー・キープ・カミング・バック・ライク・ア・ソング (MONO) (2分24秒)

• 5. シンギン・イン・ザ・レイン (MONO) (2分38秒)

• 6. ブルースの誕生 (3分28秒)

• 7. オール・オブ・ア・サドン・マイ・ハート・シングス (4分14秒)

• 8. これは私の歌 (MONO) (2分55秒)

• 9. ワン・ノート・サンバ (2分36秒)

• 10. アイ・ガッタ・ライト・トゥ・シング・ザ・ブルース (MONO) (3分13秒)

• 11. ウィズ・ア・ソング・イン・マイ・ハート (MONO) (3分10秒)

• 12. アイ・ヒア・ミュージック (MONO) (2分42秒)

• 13. アンド・ジ・エンジェルス・シング (MONO) (3分13秒)

• 14. ブロードウェイの子守唄 (MONO) (2分53秒)

• 15. アイ・レット・ア・ソング・ゴー・アウト・オブ・マイ・ハート (MONO) (2分40秒)

• 16. ザ・シングス・ウィ・ディッド・ラスト・サマー (2分52秒)

• 17. ララバイ・オブ・バードランド (2分30秒)

• 18. ウィズアウト・ア・ソング (3分52秒)

• 19. ビギン・ザ・ビギン (3分31秒)

• 20. ザ・ソング・イズ・エンデッド (2分44秒)

• 21. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (MONO) (3分55秒)

• 22. スターダスト (3分42秒)

• 23. レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス (MONO) (2分30秒)

• 24. ダンシング・イン・ザ・ダーク (2分33秒)

• 25. シャル・ウィ・ダンス? (3分51秒)

• 26. イット・オンリー・ハプンズ・ホエン・アイ・ダンス・ウィズ・ユー (MONO) (3分23秒)

• 27. チェンジ・パートナーズ (MONO) (3分9秒)

• 28. アイ・クッド・ハヴ・ダンスト・オール・ナイト (MONO) (3分32秒)

• 29. ワン (2分29秒)

• 30. ザッツ・エンターテインメント (1分52秒)

• 31. ドゥ・アイ・ヒア・ア・ワルツ? (3分45秒)

• 32. シャル・ウィ・ダンス? (MONO) (2分33秒)

• 33. テン・センツ・ア・ダンス (MONO) (3分13秒)

• 34. アニヴァーサリー・ソング (MONO) (3分3秒)

• 35. ピック・ユアセルフ・アップ (MONO) (2分58秒)

• 36. マムゼル (MONO) (3分28秒)

• 37. ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー (MONO) (3分4秒)

• 38. バレリーナ (MONO) (3分7秒)

• 39. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス (MONO) (3分21秒)

• 40. チーク・トゥ・チーク (MONO) (3分20秒)

• 41. アイ・ウォント・ダンス (MONO) (4分46秒)

• 42. ダンシング・オン・ザ・シーリング (MONO) (3分10秒)

• 43. ステッピン・アウト・ウィズ・マイ・ベイビイ (2分2秒)

• 44. コンチネンタル (MONO) (2分59秒)

• 45. テネシー・ワルツ (2分26秒)

• 46. トップ・ハット、ホワイト・タイ・アンド・テイルス (2分35秒)