曲目　：

• 1. 夜霧よ今夜も有難う (3分29秒)

• 2. 港町ブルース (2分57秒)

• 3. 圭子の夢は夜ひらく (3分23秒)

• 4. 私鉄沿線 (3分30秒)

• 5. 夜明けのスキャット (3分6秒)

• 6. 長崎は今日も雨だった (4分)

• 7. 越冬つばめ (4分1秒)

• 8. 骨まで愛して (3分38秒)

• 9. 赤坂の夜は更けて (3分32秒)

• 10. 見上げてごらん夜の星を (3分27秒)

• 11. 千曲川 (3分58秒)

• 12. 別れても好きな人 (3分12秒)

• 13. いい日旅立ち (4分16秒)

• 14. 襟裳岬 (3分12秒)

• 15. ふたり酒 (3分47秒)

• 16. 有楽町で逢いましょう (3分53秒)

• 17. 魅惑の洋楽メドレー 〜ピアノ伴奏バージョン (5分10秒)

• 18. 「ゆうゆう真っ昼間ムード・テナー」のテーマ 〜ムード・バージョン (0分46秒)

• 19. 柳ヶ瀬ブルース (4分4秒)

• 20. わたし祈ってます (3分8秒)

• 21. 池袋の夜 (3分32秒)

• 22. 心のこり (2分31秒)

• 23. 大阪しぐれ (3分58秒)

• 24. なみだの操 (2分36秒)

• 25. さらば恋人 (3分21秒)

• 26. 昔の名前で出ています (3分)

• 27. 君といつまでも (3分20秒)

• 28. 昭和枯れすすき (3分28秒)

• 29. 恋のバカンス (2分42秒)

• 30. 兄弟仁義 (2分36秒)

• 31. 真夏の出来事 (3分36秒)

• 32. ラブ・ユー東京 (2分37秒)

• 33. 小樽のひとよ (2分44秒)

• 34. 今日でお別れ (3分23秒)

• 35. ハーレム・ノクターン 〜ピアノ伴奏バージョン (2分41秒)