曲目　：

• 1. シング・シング・シング (モノラル録音) (7分24秒)

• 2. ビューグル・コール・ラグ (モノラル録音) (2分47秒)

• 3. レッツ・ダンス (モノラル録音) (2分14秒)

• 4. ドント・ビー・ザット・ウェイ (モノラル録音) (3分3秒)

• 5. グッディ・グッディ (モノラル録音) (2分34秒)

• 6. かくて天使は歌う (モノラル録音) (3分13秒)

• 7. サヴォイでストンプ (モノラル録音) (3分14秒)

• 8. グッドバイ (モノラル録音) (3分14秒)

• 9. チリビリビン (モノラル録音) (1分38秒)

• 10. イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム (モノラル録音) (3分7秒)

• 11. スリーピー・タイム・ギャル (モノラル録音) (1分55秒)

• 12. アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト (モノラル録音) (3分7秒)

• 13. スリーピー・ラグーン (モノラル録音) (3分8秒)

• 14. ハーレム・ノクターン (モノラル録音) (3分8秒)

• 15. ザ・マン・ウィズ・ザ・ホーン (モノラル録音) (2分29秒)

• 16. ムーンライト・セレナーデ (3分25秒)

• 17. 真珠の首飾り (2分48秒)

• 18. イン・ザ・ムード (3分33秒)

• 19. タキシード・ジャンクション (3分30秒)

• 20. チャタヌーガー・チュー・チュー (モノラル録音) (2分38秒)

• 21. 茶色の小瓶 (2分26秒)

• 22. アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・ユー (3分38秒)

• 23. ビギン・ザ・ビギン (3分18秒)

• 24. 恋に寒さを忘れて (2分47秒)

• 25. センチメンタル・ジャーニー (3分8秒)

• 26. フレネシー (2分41秒)

• 27. ザ・コンチネンタル (モノラル録音) (2分43秒)

• 28. ハーバー・ライツ (2分24秒)

• 29. ナウ・イズ・ジ・アワー (2分32秒)

• 30. 蛍の光 (モノラル録音) (2分8秒)