曲目　：

• 1. デヴィルス・ドリーム・メドレー (モノラル録音) (1分36秒)

• 2. ミネトンカの湖畔にて (モノラル録音) (3分3秒)

• 3. コールド・コールド・ハート (モノラル録音) (2分27秒)

• 4. 君を求めて (モノラル録音) (2分34秒)

• 5. 太く短かく (モノラル録音) (2分17秒)

• 6. ティーンエイジ・ブギー (モノラル録音) (2分20秒)

• 7. 時経れば (モノラル録音) (2分54秒)

• 8. キャンディー・キッセス (モノラル録音) (2分45秒)

• 9. ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース (モノラル録音) (2分31秒)

• 10. ワイルドウッド・フラワー (モノラル録音) (2分48秒)

• 11. わらの中の七面鳥メドレー (モノラル録音) (1分40秒)

• 12. ホンキー・トンク・マン (モノラル録音) (2分17秒)

• 13. スローリー (モノラル録音) (2分9秒)

• 14. モースト・オブ・オール (モノラル録音) (2分48秒)

• 15. 北風 (モノラル録音) (3分26秒)

• 16. サン・アントニオ・ローズ (モノラル録音) (2分40秒)

• 17. ラヴシック・ブルース (モノラル録音) (2分33秒)

• 18. ア・フール・サッチ・アズ・アイ (モノラル録音) (2分22秒)

• 19. キャトル・コール (モノラル録音) (2分26秒)

• 20. カントリー・チャーチ (モノラル録音) (3分11秒)

• 21. 峠の幌馬車 (モノラル録音) (2分5秒)

• 22. サン・アントニオ・ローズ (モノラル録音) (2分45秒)

• 23. 駅馬車 (モノラル録音) (3分8秒)

• 24. スチール・ギター・ラグ (モノラル録音) (1分45秒)

• 25. わらの中の七面鳥 (モノラル録音) (2分20秒)

• 26. 北風 (モノラル録音) (1分53秒)

• 27. 誇り高き男 (モノラル録音) (2分54秒)

• 28. レッド・リヴァー・ヴァレー (モノラル録音) (2分53秒)

• 29. O.K.牧場の決闘 (1分59秒)

• 30. ハイ・ヌーン (2分43秒)

• 31. デイヴィー・クロケットの歌 (2分57秒)

• 32. ライダース・イン・ザ・スカイ (モノラル録音) (1分54秒)

• 33. モーリー・ダーリン (モノラル録音) (1分52秒)

• 34. 峠の我が家 (モノラル録音) (2分32秒)

• 35. ケンタッキー・ワルツ (モノラル録音) (2分23秒)