曲目　：

• 1. ナレーション (1分35秒)

• 2. 別れのブルース (3分21秒)

• 3. からたちの花 (2分8秒)

• 4. 小雨の丘 (4分13秒)

• 5. 影を慕いて (4分23秒)

• 6. 蘇州夜曲 (モノラル録音) (2分46秒)

• 7. 誰か故郷を想わざる (3分26秒)

• 8. サーカスの唄 (3分51秒)

• 9. ナレーション (0分41秒)

• 10. 小さな喫茶店 (2分26秒)

• 11. 青い背広で (3分18秒)

• 12. リンゴの唄 (モノラル録音) (3分13秒)

• 13. 別れても (3分54秒)

• 14. 港が見える丘 (2分49秒)

• 15. 湯の町エレジー (モノラル録音) (3分36秒)

• 16. 東京の屋根の下 (モノラル録音) (3分10秒)

• 17. 悲しき口笛 (モノラル録音) (2分56秒)

• 18. さくら貝の歌 (モノラル録音) (2分49秒)

• 19. あざみの歌 (モノラル録音) (3分5秒)

• 20. 君の名は (モノラル録音) (3分26秒)

• 21. 津軽のふるさと (モノラル録音) (3分20秒)

• 22. ナレーション (1分53秒)

• 23. ナレーション (2分13秒)

• 24. 哀愁列車 (モノラル録音) (3分37秒)

• 25. 喜びも悲しみも幾歳月 (モノラル録音) (3分22秒)

• 26. 西銀座駅前 (モノラル録音) (3分28秒)

• 27. 南国土佐を後にして (モノラル録音) (4分1秒)

• 28. 東京ナイト・クラブ (3分57秒)

• 29. 黒い花びら (2分44秒)

• 30. 誰よりも君を愛す (モノラル録音) (3分39秒)

• 31. アカシアの雨がやむとき (3分32秒)

• 32. 硝子のジョニー (2分34秒)

• 33. ナレーション (0分56秒)

• 34. 君恋し (3分38秒)

• 35. コーヒー・ルンバ (3分48秒)

• 36. 北帰行 (2分25秒)

• 37. 星をさがそう (2分44秒)

• 38. 寒い朝 (3分56秒)

• 39. ウナ・セラ・ディ東京 (3分24秒)

• 40. 愛と死をみつめて (3分1秒)

• 41. ああ上野駅 (3分6秒)

• 42. 夜明けのうた (4分4秒)

• 43. ナレーション (1分53秒)