曲目　：

• 1. いとしの黒馬よ (3分20秒)

• 2. 心のバンドネオン (2分39秒)

• 3. 日の丸行進曲 (3分2秒)

• 4. 太平洋行進曲 (3分28秒)

• 5. 太平洋行進曲 <インスト> (2分55秒)

• 6. 熱海ブルース (3分27秒)

• 7. 長崎物語 (「じゃがたらお春」の唄) (3分23秒)

• 8. 長崎物語 <インスト> (3分5秒)

• 9. ラ・クンパルシータ (3分14秒)

• 10. 燦めく星座 (2分54秒)

• 11. 峠の我が家 (3分24秒)

• 12. こりゃさの音頭 (2分14秒)

• 13. お玉杓子は蛙の子 (2分31秒)

• 14. 森の小径 (3分)

• 15. 矢車草の唄 (3分25秒)

• 16. 南洋航路 (2分56秒)

• 17. 荒鷲の歌 (2分36秒)

• 18. 隣組 (2分37秒)

• 19. 歩くうた (3分11秒)

• 20. 夕空晴れて (2分58秒)

• 21. 南の唄(ママ・エ) (2分45秒)

• 22. 地球の上に朝が来る (7分5秒)

• 23. 朝だ元気で (2分55秒)

• 24. 明日はお立ちか (3分18秒)

• 25. 空の神兵 (3分21秒)

• 26. マニラの街角で (2分55秒)

• 27. ジャワのマンゴ売り (3分13秒)

• 28. 新雪 (3分11秒)

• 29. 新雪 <インスト> (3分14秒)

• 30. 鈴懸の径 (2分38秒)

• 31. 湯島の白梅(婦系図の歌) (3分18秒)

• 32. 勘太郎月夜唄 (2分48秒)

• 33. バタビヤの夜は更けて (3分16秒)

• 34. ラバウル海軍航空隊 (2分42秒)

• 35. 小さな花 (3分17秒)

• 36. 港が見える丘 (3分19秒)

• 37. 泪の乾杯 (3分23秒)

• 38. 紫のタンゴ (2分48秒)

• 39. あの日あの時 (3分23秒)

• 40. 誰か夢なき (3分22秒)

• 41. 東京よさようなら (3分12秒)

• 42. A.P.O.500 <インスト> (2分56秒)