曲目　：

• 1. 君待てども (3分37秒)

• 2. 異国の丘 (3分12秒)

• 3. 東京の屋根の下 (3分10秒)

• 4. 三味線ブギウギ (3分11秒)

• 5. 月よりの使者 (3分16秒)

• 6. 銀座カンカン娘 (2分52秒)

• 7. 夜来香 (2分56秒)

• 8. リオのポポ売り (2分42秒)

• 9. リオのポポ売り <インスト> (2分57秒)

• 10. 桑港のチャイナ街 (3分26秒)

• 11. ハワイ航空便 (3分6秒)

• 12. ミネソタの卵売り (2分32秒)

• 13. アルプスの牧場 (3分24秒)

• 14. 高原の駅よ、さようなら (3分27秒)

• 15. 東京シューシャインボーイ (3分3秒)

• 16. 雨のダンスパーティー (3分4秒)

• 17. 野球小僧 (2分26秒)

• 18. 白樺の小径 (3分4秒)

• 19. ロンドンの街角で (3分7秒)

• 20. あゝモンテンルパの夜は更けて (3分30秒)

• 21. ハワイの夜 (3分24秒)

• 22. 僕は特急の機関手で (東海道・九州篇) (3分9秒)

• 23. 君待てども (3分30秒)

• 24. アゲイン (3分20秒)

• 25. 想い出のワルツ<ライブ> (3分33秒)

• 26. 九月の雨 <インスト> (3分18秒)

• 27. ママ、私恋人が欲しいの (2分53秒)

• 28. さいざんす・マンボ (3分7秒)

• 29. 街のサンドイッチマン (2分52秒)

• 30. 落葉しぐれ (3分25秒)

• 31. 青いカナリヤ (2分58秒)

• 32. 恋人よ我に帰れ (3分35秒)

• 33. 弁天小僧 (2分45秒)

• 34. ガード下の靴みがき (3分20秒)

• 35. 赤と黒のブルース (3分26秒)

• 36. おばこマドロス (3分25秒)

• 37. 若いお巡りさん (2分33秒)

• 38. 東京の人 (3分36秒)

• 39. 哀愁の街に霧が降る (3分39秒)

• 40. あゝダムの町 (3分41秒)

• 41. 夜霧の第二国道 (3分22秒)

• 42. 有楽町で逢いましょう (3分28秒)

• 43. バナナ・ボート (3分5秒)

• 44. ビバップ・ルーラ (2分46秒)