曲目　：

• 1. 見張塔からずっと (4分30秒)

• 2. アイム・ノット・ゼア (4分53秒)

• 3. アカプルコへ行こう (5分)

• 4. トゥームストーン・ブルース (5分28秒)

• 5. やせっぽちのバラッド (6分50秒)

• 6. メンフィス・ブルース・アゲイン (6分53秒)

• 7. プレッシング・オン (5分57秒)

• 8. フォース・タイム・アラウンド (5分9秒)

• 9. ダーク・アイズ (4分30秒)

• 10. 追憶のハイウェイ61 (3分58秒)

• 11. コーヒーもう一杯 (4分32秒)

• 12. 八ッティ・キャロルの寂しい死 (5分14秒)

• 13. ビリー1 (4分2秒)

• 14. 運命のひとひねり (3分43秒)

• 15. 黒いコートの男 (3分36秒)

• 16. セニョール (5分17秒)

• 17. ある朝でかけると (2分53秒)

• 18. キャント・リーヴ・ハー・ビハインド (1分56秒)

• 19. 鐘を鳴らせ (6分20秒)

• 20. 女の如く (4分16秒)

• 21. ママ,ユーヴ・ビーン・オン・マイ・マインド/ウディ・ガスリーへの最後の想い (4分23秒)

• 22. アイ・ウォナ・ビー・ユア・ラヴァー (3分58秒)

• 23. どこにも行けない (3分5秒)

• 24. 窓からはい出せ (3分50秒)

• 25. 親指トムのブルースのように (6分56秒)

• 26. 悪意の使者 (3分58秒)

• 27. コールド・アイアンズ・バウンド (7分34秒)

• 28. 時代は変る (3分38秒)

• 29. マギーズ・ファーム (5分27秒)

• 30. 船が入ってくるとき (3分32秒)

• 31. ムーンシャイナー (4分56秒)

• 32. 聖オーガスティンを夢でみた (3分14秒)

• 33. 天国への扉 (4分15秒)

• 34. アイム・ノット・ゼア (5分12秒)