曲目　：

• 1. 旅姿三人男 (1982年・山中湖別荘) (2分31秒)

• 2. 俺は待ってるぜ (1982年・山中湖別荘) (2分59秒)

• 3. 昭和たずねびと (1982年・山中湖別荘) (3分3秒)

• 4. 男の純情 (1982年・山中湖別荘) (3分32秒)

• 5. 長崎は今日も雨だった (1982年・山中湖別荘) (3分25秒)

• 6. 爪 (1982年・山中湖別荘) (2分47秒)

• 7. 女心の唄 (1982年・山中湖別荘) (2分41秒)

• 8. 裏町人生 (1982年・山中湖別荘) (3分33秒)

• 9. 喝采 (1982年・山中湖別荘) (3分32秒)

• 10. 岸壁の母 (1983年・山中湖別荘) (3分54秒)

• 11. 小樽のひとよ (1983年・山中湖別荘) (3分47秒)

• 12. 港町ブルース (1983年・山中湖別荘) (3分45秒)

• 13. ラブユー東京 (1983年・山中湖別荘) (2分11秒)

• 14. くちなしの花 (1983年・山中湖別荘) (2分25秒)

• 15. 星の流れに (1983年・山中湖別荘) (2分44秒)

• 16. 想い出 (披露宴/MCあり) (MONO) (1960年・日活国際ホテル) (4分49秒)

• 17. 大きな古時計 (4分16秒)

• 18. 青葉城恋唄 (4分18秒)

• 19. 贈る言葉 (4分19秒)

• 20. 岸壁の母 (4分36秒)

• 21. 星の流れに (3分51秒)

• 22. 哀愁の街に霧が降る (3分22秒)

• 23. 酒よ (4分9秒)

• 24. 座頭市 (3分57秒)

• 25. 恋唄綴り (3分51秒)

• 26. 狂った果実 (3分30秒)

• 27. まわり道 (4分9秒)

• 28. 酔歌 (4分37秒)

• 29. 北へ (4分14秒)

• 30. さすらい (3分59秒)

• 31. 長崎の鐘 (3分53秒)

• 32. 倖せはここに (3分16秒)