曲目　：

• 1. コートにすみれを (モノラル録音) (6分17秒)

• 2. ハッシャ・バイ (4分55秒)

• 3. ザ・マン・アイ・ラヴ (3分19秒)

• 4. マイ・フーリッシュ・ハート (4分54秒)

• 5. シンス・アイ・フェル・フォー・ユー (5分38秒)

• 6. スピーク・ロウ (モノラル録音) (3分8秒)

• 7. 捧ぐるは愛のみ (4分5秒)

• 8. バット・ノット・フォー・ミー (モノラル録音) (3分4秒)

• 9. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ (モノラル録音) (6分13秒)

• 10. イッツ・オールライト・ウィズ・ミー (モノラル録音) (6分7秒)

• 11. エンジェル・アイズ (2分43秒)

• 12. 魅せられて (モノラル録音) (4分57秒)

• 13. 恋に恋して (モノラル録音) (3分57秒)

• 14. ウィッチクラフト (8分29秒)

• 15. ダンシング・イン・ザ・ダーク (4分7秒)

• 16. 二人でお茶を (3分20秒)

• 17. ソー・イン・ラヴ (3分24秒)

• 18. ノー・プロブレム(危険な関係のブルース) (8分44秒)

• 19. アイ・ワナ・ビー・ラヴド・バイ・ユー (3分41秒)

• 20. 君住む街角 (2分56秒)

• 21. マイ・フェイヴァリット・シングス (4分17秒)

• 22. 虹の彼方に (3分58秒)

• 23. クール (4分2秒)

• 24. いそしぎ (4分20秒)

• 25. ラスト・タンゴ・イン・パリ (4分10秒)

• 26. 時の過ぎるまま (4分1秒)

• 27. 酒とバラの日々 (3分19秒)

• 28. 黒いオルフェ (8分26秒)

• 29. 雨に唄えば (モノラル録音) (2分53秒)

• 30. 慕情 (モノラル録音) (4分20秒)

• 31. ムーン・リヴァー (2分52秒)

• 32. スマイル (5分1秒)

• 33. シャレード (3分27秒)

• 34. シェルブールの雨傘 (9分2秒)