ファーザーズ・アンド・サンズ / マディ・ウォーターズ

1. オール・アボード (2分53秒)
2. ミーン・ディスポジション (5分43秒)
3. ブロウ・ウィンド・ブロウ (3分42秒)
4. キャント・ルーズ・ホワット・ユー・エイント・ネヴァー・ハド (3分7秒)
5. ウォーキン・スルー・ザ・パーク (3分22秒)
6. フォーティ・デイズ・アンド・フォーティ・ナイツ (3分9秒)
7. スタンディン・ラウンド・クライン (4分6秒)
8. アイム・レディ (3分40秒)
9. トウェンティ・フォー・アワーズ (4分50秒)
10. シュガー・スウィート (2分20秒)
11. ロング・ディスタンス・コール (6分36秒)
12. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー (3分3秒)
13. ハニー・ビー (3分58秒)
14. ザ・セイム・シング (6分2秒)
15. ガット・マイ・モジョ・ワーキング パート1 (3分25秒)
16. ガット・マイ・モジョ・ワーキング パート2 (5分11秒)