曲目　：

• 1. ユー・アー・トゥー・ビューティフル (5分36秒)

• 2. イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド (モノラル録音) (5分23秒)

• 3. ドリーム・ジプシー (4分35秒)

• 4. ドント・ブレイム・ミー (2分29秒)

• 5. ザ・ニアネス・オブ・ユー (モノラル録音) (5分42秒)

• 6. 想い出の夏 (7分11秒)

• 7. アローン・トゥゲザー (3分11秒)

• 8. アラバマに星落ちて (6分14秒)

• 9. ウィロー・ウィープ・フォー・ミー (モノラル録音) (4分48秒)

• 10. プア・バタフライ (5分48秒)

• 11. アイル・ビー・シーイング・ユー (3分9秒)

• 12. エンブレイサブル・ユー (モノラル録音) (7分3秒)

• 13. イン・ア・センチメンタル・ムード (モノラル録音) (3分21秒)

• 14. マイ・アイディアル (モノラル録音) (4分23秒)

• 15. イージー・リヴィング (5分3秒)

• 16. ボディ・アンド・ソウル (6分31秒)

• 17. エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー (モノラル録音) (7分9秒)

• 18. バークリー広場のナイチンゲール (モノラル録音) (4分2秒)

• 19. 魅せられて (モノラル録音) (4分29秒)

• 20. オール・ザ・ウェイ (7分26秒)

• 21. フー・キャン・アイ・ターン・トゥ (5分17秒)

• 22. アワ・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ (3分40秒)

• 23. ザ・ヴェリー・ソート・オブ・ユー (5分43秒)

• 24. ソフィスティケイテッド・レディ (モノラル録音) (6分42秒)