曲目　：

• 1. 次男坊鴉 (モノラル) (3分16秒)

• 2. 月がとっても青いから (モノラル) (2分48秒)

• 3. 哀愁列車 (3分49秒)

• 4. ここに幸あり (3分30秒)

• 5. 狂った果実 (3分8秒)

• 6. 愛ちゃんはお嫁に (モノラル) (3分18秒)

• 7. 稗つきくずし (3分16秒)

• 8. 船方さんよ (モノラル) (3分28秒)

• 9. 雪の渡り鳥 (モノラル) (3分26秒)

• 10. 柿の木坂の家 (3分22秒)

• 11. チャンチキおけさ (モノラル) (3分13秒)

• 12. 港町十三番地 (3分12秒)

• 13. 錆びたナイフ (3分12秒)

• 14. ともしび (モノラル) (2分43秒)

• 15. 有楽町で逢いましょう (3分39秒)

• 16. 俺は待ってるぜ (2分31秒)

• 17. 風速四十米 (3分24秒)

• 18. 無法松の一生 〜度胸千両入り〜 (3分49秒)

• 19. 都々逸舟唄 (3分38秒)

• 20. 明日は明日の風が吹く (モノラル) (3分20秒)

• 21. あきれた石松 (モノラル) (5分18秒)

• 22. 笑う地球に朝がくる (モノラル) (3分26秒)

• 23. 歌う二等兵 (モノラル) (2分41秒)

• 24. スタコイ東京 (モノラル) (3分43秒)

• 25. 三平の聖徳太子の七不思議 (モノラル) (3分20秒)

• 26. 阿波のついパッパ (4分10秒)

• 27. 怪獣音頭 (3分17秒)

• 28. 花の渡り鳥 (3分13秒)

• 29. おじゃまします (3分5秒)

• 30. おれは天下の百面相 (2分19秒)

• 31. 嘆きのボイン (3分3秒)

• 32. どんなんかなァ (2分33秒)

• 33. ポテチンワルツ (2分50秒)

• 34. サラリーマンちびり節 (4分5秒)

• 35. 公害ブルース (3分28秒)

• 36. ヤスジのオラオラ節 (その1) (2分26秒)

• 37. しびれ女のブルース (3分29秒)