曲目　：

• 1. 朝日のようにさわやかに (6分35秒)

• 2. メイク・イット・グッド (6分39秒)

• 3. ナウズ・ザ・タイム (5分41秒)

• 4. リコーダ・ミー (6分3秒)

• 5. キャシー (4分18秒)

• 6. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ (3分36秒)

• 7. 木の葉の子守歌 (7分41秒)

• 8. マーチ・オン・セルマ (6分16秒)

• 9. カンタロープ・アイランド (5分35秒)

• 10. ムーングロウ (モノーラル録音) (3分31秒)

• 11. ウィロー・ウィープ・フォー・ミー (8分13秒)

• 12. セオラ (6分22秒)

• 13. 処女航海 (5分55秒)

• 14. バグズ・グルーヴ (モノーラル録音) (3分8秒)

• 15. オパス・デ・ファンク (モノーラル録音) (3分29秒)

• 16. フュージー (7分5秒)

• 17. ラヴ・ウォークト・イン (5分13秒)

• 18. ザ・ソーサラー (5分38秒)

• 19. シッピン・アット・ベルズ (8分19秒)

• 20. ゼアル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー (モノーラル録音) (3分1秒)

• 21. フレア・フロップ (7分24秒)

• 22. 時さえ忘れて (7分10秒)

• 23. ダイアモンド・スタッド (5分4秒)

• 24. ナイト・ドリーマー (7分20秒)

• 25. ザ・グッド・ライフ (5分6秒)