曲目　：

• 1. リフト・オフ feat.シャフィーク・フセイン/マイク・チェック (3分57秒)

• 2. アフロ・ブルー feat.エリカ・バドゥ (5分13秒)

• 3. チェリッシュ・ザ・デイ feat.レイラ・ハサウェイ (5分53秒)

• 4. オールウェイズ・シャイン feat.ルーペ・フィアスコ&ビラル (5分22秒)

• 5. ゴナ・ビー・オーライト(F.T.B.) feat.レディシ (6分13秒)

• 6. ムーヴ・ラヴ feat.キング (3分22秒)

• 7. アー・イエー feat.ミュージック・ソウルチャイルド&クリセット・ミッシェル (5分13秒)

• 8. コンシークエンシーズ・オブ・ジェラシー feat.ミシェル・ンデゲオチェロ (6分12秒)

• 9. ホワイ・ドゥ・ウィー・トライ feat.ストークリー・ウィリアムズ (6分32秒)

• 10. ブラック・レディオ feat.モス・デフ (5分26秒)

• 11. ヘルミオーネへの手紙 feat.ビラル (4分53秒)

• 12. スメルズ・ライク・ティーン・スピリット (7分25秒)

• 13. トゥワイス (日本盤ボーナス・トラック) (5分26秒)