曲目　：

• 1. 降っても晴れても (3分54秒)

• 2. 恋に落ちた時 (4分47秒)

• 3. ムーン・リヴァー (3分33秒)

• 4. ワルツ・フォー・デビー (5分17秒)

• 5. スマイル (4分33秒)

• 6. さくら(独唱) (3分12秒)

• 7. ブラックバード (6分42秒)

• 8. OK, Take Off (3分8秒)

• 9. Grow your Beauty (3分41秒)

• 10. シング・シング・シング (2分45秒)

• 11. キャラヴァン (3分40秒)

• 12. パスポート (5分26秒)

• 13. ファースト・トレイン (4分29秒)

• 14. 七つの海 (5分23秒)

• 15. コンフェッション・トゥ・マイ・アンボーン・ドーター (8分35秒)

• 16. ジャスト・イン・タイム (2分14秒)

• 17. ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ (2分35秒)

• 18. A列車で行こう (2分42秒)

• 19. サテン・ドール (5分53秒)

• 20. バードランドの子守唄 (2分24秒)

• 21. シャレード (1分55秒)

• 22. ウィスパー・ノット (モノーラル録音) (3分35秒)

• 23. 魅惑されて (4分55秒)

• 24. ミスティ (3分11秒)

• 25. ザ・ニアネス・オブ・ユー (モノーラル録音) (3分20秒)

• 26. アイ・ウェイテッド・フォー・ユー (モノーラル録音) (3分28秒)

• 27. 星影のステラ (モノーラル録音) (6分)

• 28. ニューヨークの秋 (モノーラル録音) (2分51秒)

• 29. 枯葉 (4分11秒)

• 30. 処女航海 (7分56秒)