曲目　：

• 1. なんのこれしき ふろしきマン (4分41秒)

• 2. おしりかじり虫(フルバージョン) (3分28秒)

• 3. じーじのえてがみ〜グランドファザーズ・レター〜 (2分23秒)

• 4. HANA (4分59秒)

• 5. メッセージ・ソング (3分43秒)

• 6. 世界はハーモニー (4分25秒)

• 7. チグエソ 地球の空の下で (4分46秒)

• 8. WINNER (3分1秒)

• 9. WAになっておどろう〜イレ アイエ〜 (4分30秒)

• 10. ノックは3回〜Knock Three Times〜 (4分48秒)

• 11. 切手のないおくりもの (3分6秒)

• 12. おはようのうた (2分24秒)

• 13. はじめての僕デス (2分23秒)

• 14. フンコロガシは、忙しい。(…夜も) (4分46秒)

• 15. △□○コビッチ (2分20秒)

• 16. 月のワルツ (4分42秒)

• 17. まっくら森の歌 (2分31秒)

• 18. 赤い花 白い花 (3分4秒)

• 19. 以心伝心しよう (2分23秒)

• 20. ママの結婚 (4分29秒)

• 21. これってホメことば? (3分54秒)

• 22. ねっこ君 (4分44秒)

• 23. 象だゾウ (2分31秒)

• 24. おはようクレヨン (2分14秒)

• 25. 虫歯のこどもの誕生日 (2分31秒)

• 26. コンピューターおばあちゃん (3分32秒)

• 27. パンのマーチ (2分20秒)

• 28. ラジャ・マハラジャー (2分16秒)

• 29. 赤鬼と青鬼のタンゴ (2分25秒)

• 30. 南の島のハメハメハ大王 (2分25秒)

• 31. レレの青い空 (5分20秒)

• 32. さとうきび畑 (3分21秒)

• 33. 花の海 (2分23秒)

• 34. 勇気一つを友にして (2分22秒)

• 35. メトロポリタン美術館 (2分20秒)

• 36. フニクリ フニクラ (2分51秒)

• 37. 小さな木の実 (2分17秒)

• 38. よこはま詩集 (4分58秒)

• 39. 風の子守歌 (2分13秒)

• 40. 大きな古時計 (4分7秒)