曲目　：

• 1. ザット・サートゥン・フィーリング (1分11秒)

• 2. スーン (4分1秒)

• 3. ファシネイティング・リズム (5分2秒)

• 4. プレリュード II (5分37秒)

• 5. ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン? (5分12秒)

• 6. ゼアズ・ア・ボート・ダッツ・リーヴィン・スーン・フォー・ニューヨーク (5分39秒)

• 7. マイ・マンズ・ゴーン・ナウ (6分50秒)

• 8. メイビー (3分49秒)

• 9. わが恋はここに (3分13秒)

• 10. スワンダフル (3分46秒)

• 11. アイヴ・ゴット・プレンティ・オ・ナッティング (6分5秒)

• 12. ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット (3分28秒)

• 13. ベス、ユー・イズ・マイ・ウーマン|アイ・ラヴス・ユー・ポーギー (5分51秒)