曲目　：

• 1. ムード・インディゴ (4分4秒)

• 2. ベッドで煙草はよくないわ (3分12秒)

• 3. ヒー・ニーズ・ミー (2分30秒)

• 4. リトル・ガール・ブルー (4分19秒)

• 5. ラブ・ミー・オア・リーブ・ミー (3分23秒)

• 6. マイ・ベイビー・ジャスト・ケアーズ・フォー・ミー (3分39秒)

• 7. グッド・ベイト (5分29秒)

• 8. 金の指輪 (3分54秒)

• 9. ユール・ネバー・ウォーク・アローン (3分47秒)

• 10. アイ・ラブ・ユー・ポーギー (4分11秒)

• 11. セントラル・パーク・ブルース (6分52秒)

• 12. すべては神の御手に (ボーナストラック) (3分10秒)

• 13. フォー・オール・ウイ・ノウ (ボーナストラック) (4分2秒)

• 14. アフリカン・メイルマン (ボーナストラック) (3分10秒)

• 15. マイ・ベイビー・ジャスト・ケアーズ・フォー・ミー (別ヴァージョン) (ボーナストラック) (5分18秒)