曲目　：

• 1. 心やさしい女のブルース (MONO) (2分55秒)

• 2. ダスト・マイ・ブルーム (MONO) (3分2秒)

• 3. スウィート・ホーム・シカゴ (MONO) (3分1秒)

• 4. ランブリン・オン・マイ・マインド (MONO) (2分25秒)

• 5. いい友だちがいるならば (MONO) (2分40秒)

• 6. カモン・イン・マイ・キッチン (MONO) (2分47秒)

• 7. テラプレイン・ブルース (MONO) (3分3秒)

• 8. 蓄音機ブルース (MONO) (2分43秒)

• 9. 32-20型ブルース (MONO) (2分53秒)

• 10. ゼイアー・レッド・ホット (MONO) (3分1秒)

• 11. デッド・シュリンプ・ブルース (MONO) (2分34秒)

• 12. クロスロード・ブルース (MONO) (2分43秒)

• 13. ウォーキン・ブルース (MONO) (2分33秒)

• 14. ラスト・フェア・ディール・ゴーン・ダウン (MONO) (2分41秒)

• 15. プリーチン・ブルース (MONO) (2分54秒)

• 16. 審判の日を意のままにできたら (MONO) (2分40秒)

• 17. 心やさしい女のブルース [別テイク] (MONO) (2分33秒)

• 18. ランブリン・オン・マイ・マインド [別テイク] (MONO) (2分54秒)

• 19. いい友だちがいるならば [別テイク] (MONO) (2分55秒)

• 20. カモン・イン・マイ・キッチン [別テイク] (MONO) (2分55秒)

• 21. 蓄音機ブルース [別テイク] (MONO) (2分36秒)

• 22. クロスロード・ブルース [別テイク] (MONO) (2分32秒)

• 23. ストーンズ・イン・マイ・パスウェイ (MONO) (2分31秒)

• 24. ステディ・ローリン・マン (MONO) (2分40秒)

• 25. 4時からずっと遅くまで (MONO) (2分27秒)

• 26. 地獄の猟犬がつきまとう (MONO) (2分40秒)

• 27. スペードのクイーン (MONO) (2分16秒)

• 28. 麦芽ミルク (MONO) (2分24秒)

• 29. ドランクン・ハーテッド・マン (MONO) (2分32秒)

• 30. ミー・アンド・ザ・デビル・ブルース (MONO) (2分38秒)

• 31. ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース (MONO) (2分26秒)

• 32. トラベリング・リバーサイド・ブルース (MONO) (2分42秒)

• 33. ハネムーン・ブルース (MONO) (2分20秒)

• 34. むなしい恋 (MONO) (2分21秒)

• 35. 子牛のブルース (MONO) (2分26秒)

• 36. スペードのクイーン [別テイク] (MONO) (2分23秒)

• 37. ドランクン・ハーテッド・マン [別テイク] (MONO) (2分30秒)

• 38. ミー・アンド・ザ・デビル・ブルース [別テイク] (MONO) (2分36秒)

• 39. ストップ・ブレイキン・ダウン・ブルース [別テイク] (MONO) (2分21秒)

• 40. トラベリング・リバーサイド・ブルース [別テイク] (MONO) (2分56秒)

• 41. むなしい恋 [別テイク] (MONO) (2分29秒)

• 42. 子牛のブルース [別テイク] (MONO) (2分18秒)