曲目　：

• 1. ダディ、ブラザー、ラヴァー、リトル・ボーイ (ジ・エレクトリック・ドリル・ソング) (デモ・ヴァージョン:カット・スタート・ポイント) (3分21秒)

• 2. アライヴ・アンド・キッキン (デモ・ヴァージョン) (4分56秒)

• 3. アライヴ・アンド・キッキン (デモ・ヴァージョン:インストゥルメンタル 1) (6分14秒)

• 4. アライヴ・アンド・キッキン (デモ・ヴァージョン:インストゥルメンタル 2) (6分39秒)

• 5. 60's マインド (デモ・ヴァージョン) (3分43秒)

• 6. 60's マインド (デモ・ヴァージョン:インストゥルメンタル) (3分24秒)

• 7. CDFF-ラッキー・ディス・タイム (デモ・ヴァージョン) (4分14秒)

• 8. ヴードゥー・キッス (デモ・ヴァージョン1) (3分42秒)

• 9. ヴードゥー・キッス (デモ・ヴァージョン2) (3分48秒)

• 10. ジャスト・テイク・マイ・ハート (デモ・ヴァージョン) (3分44秒)

• 11. マイ・カインダ・ウーマン (デモ・ヴァージョン:インコンプリート) (1分11秒)

• 12. ア・リトル・トゥ・ルース (デモ・ヴァージョン) (5分33秒)

• 13. ア・リトル・トゥ・ルース (ギター&ドラムス) (リハーサル) (4分11秒)

• 14. ロード・トゥ・ルーイン (デモ・ヴァージョン) (3分47秒)

• 15. ロード・トゥ・ルーイン (デモ・ヴァージョン:インストゥルメンタル) (3分53秒)

• 16. ロード・トゥ・ルーイン (ギター&ドラム) (リハーサル) (4分16秒)

• 17. トゥ・ビー・ウィズ・ユー (W/ピアノ:デモ・ヴァージョン) (3分12秒)

• 18. トゥ・ビー・ウィズ・ユー (レゲエ・ヴァージョン) (1分17秒)

• 19. ラヴ・メイクス・ユー・ストロング (デモ・ヴァージョン:インコンプリート) (3分19秒)

• 20. ラヴ・メイクス・ユー・ストロング (ドラム・マシーン・デモ・ヴァージョン) (3分39秒)

• 21. トラップド・イン・ザ・シティ (アメリカン・ビューティ) (デモ・ヴァージョン) (3分51秒)

• 22. テンパラメンタル (デモ・ヴァージョン) (2分46秒)

• 23. テンパラメンタル (デモ・ヴァージョン:インストゥルメンタル) (3分54秒)

• 24. ストップ・メッシン・アラウンド (デモ・ヴァージョン) (アルバム未収録曲 1) (4分14秒)

• 25. ストップ・メッシン・アラウンド (デモ・ヴァージョン) (アルバム未収録曲 2) (4分28秒)

• 26. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ザ・マン・イン・ユア・ライフ (デモ・ヴァージョン) (アルバム未収録曲) (4分35秒)

• 27. リッスン・トゥ・ユア・ハート (デモ・ヴァージョン) (アルバム未収録曲) (4分31秒)

• 28. ワイルド・ワイルド・ウーマン (デモ・ヴァージョン) (アルバム未収録曲) (4分22秒)

• 29. パット&ポール・メキシコ (ダウン・トゥ・メキシコ) (アルバム未収録曲) (3分28秒)

• 30. インストゥルメンタル #02 (アイ・ゲット・ザ・フィーリング) (アルバム未収録曲) (1分54秒)

• 31. アンノウン・ソング #01 w/バンター (2分26秒)

• 32. アンノウン・ソング #01 (5分18秒)

• 33. アンフィニッシュド #01 (3分18秒)

• 34. ビリー・ソング 01A (3分29秒)

• 35. アンノウン・ギター&ドラム・ソング (2分16秒)