曲目　：

• 1. イパネマの娘 (5分25秒)

• 2. おいしい水 (2分20秒)

• 3. 波 (2分56秒)

• 4. 三月の雨 (3分34秒)

• 5. サマー・サンバ (3分8秒)

• 6. デサフィナード (3分15秒)

• 7. ヴォセ・エ・エウ (1分53秒)

• 8. もっとも美しいもの (MONO) (1分31秒)

• 9. リオ (MONO) (2分54秒)

• 10. ボサ・ナ・プライア (2分4秒)

• 11. ちょっと待って (MONO) (2分1秒)

• 12. サウドジズモ (3分12秒)

• 13. 二人と海 (2分33秒)

• 14. 潮流 (4分5秒)

• 15. エスタモス・アイ (3分7秒)

• 16. ブラジルの水彩画 (3分2秒)

• 17. コイザス・ド・ブラジル (4分28秒)

• 18. ソー・メニー・スターズ (星屑のボサノヴァ) (4分28秒)

• 19. 想いあふれて (4分22秒)

• 20. ワン・ノート・サンバ/スパニッシュ・フリー (1分48秒)

• 21. グッバイ・サッドネス (トリステーザ) (3分34秒)

• 22. 静かな夜 (コルコヴァ-ド) (2分7秒)

• 23. カルタ・アオ・トム'74 (トムへの手紙'74) (2分40秒)

• 24. バトゥカーダ (2分3秒)

• 25. モーホの嘆き (2分24秒)

• 26. 祈り (2分53秒)

• 27. カーニヴァルの朝 (3分22秒)

• 28. 白と黒のポートレ-ト (2分40秒)

• 29. コラサォン・ヴァガブンド (2分27秒)

• 30. モッサ・フロール (MONO) (3分)

• 31. 無意味な風景 (3分20秒)

• 32. お馬鹿さん (2分58秒)

• 33. マラヴィリャール (3分49秒)

• 34. 僕の町の女の子 (3分2秒)

• 35. カルナヴァルの夢 (2分25秒)

• 36. ジャズ・サンバ (3分37秒)