曲目　：

• 1. バードランドの子守唄 (モノラル録音) (4分4秒)

• 2. 恋人よ我に帰れ (3分41秒)

• 3. ハロー・ドーリー! (2分26秒)

• 4. あなたと夜と音楽と (2分42秒)

• 5. サムシング・クール (モノラル録音) (4分21秒)

• 6. マイ・フェイヴァリット・シングス (2分16秒)

• 7. スウィート・ジョージア・ブラウン (モノラル録音) (4分15秒)

• 8. ウィロー・ウィープ・フォー・ミー (モノラル録音) (3分9秒)

• 9. アフター・ユーヴ・ゴーン (モノラル録音) (3分42秒)

• 10. シャレード (2分37秒)

• 11. ブラック・コーヒー (モノラル録音) (3分8秒)

• 12. 素晴らしき恋人たち (2分15秒)

• 13. 虹の彼方に (3分52秒)

• 14. ス・ワンダフル (2分38秒)

• 15. 時の過ぎるまま (4分1秒)

• 16. カム・レイン・オア・カム・シャイン (4分49秒)

• 17. ユー・アー・ザ・トップ (モノラル録音) (2分27秒)

• 18. ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ (モノラル録音) (4分23秒)

• 19. ザット・オールド・フィーリング (モノラル録音) (3分3秒)

• 20. エンジェル・アイズ (2分43秒)

• 21. チーク・トゥ・チーク (モノラル録音) (5分54秒)

• 22. ラヴ・レターズ (2分54秒)

• 23. 朝日のようにさわやかに (3分31秒)

• 24. 時さえ忘れて (4分1秒)

• 25. 酒とバラの日々 (2分23秒)

• 26. いつか王子様が (3分49秒)

• 27. ティーチ・ミー・トゥナイト (2分38秒)

• 28. スピーク・ロウ (モノラル録音) (3分8秒)

• 29. レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス (モノラル録音) (2分26秒)

• 30. トゥー・クロース・フォー・コンフォート (4分5秒)

• 31. 雨に唄えば (モノラル録音) (2分53秒)

• 32. ラッシュ・ライフ (5分27秒)