曲目　：

• 1. 夜霧のしのび逢い (2分32秒)

• 2. マリア・エレーナ (3分11秒)

• 3. 黒い瞳のナタリー (3分34秒)

• 4. 恋心 (2分39秒)

• 5. 愛しのクリスティーヌ (3分5秒)

• 6. 雪が降る (3分11秒)

• 7. イエスタデイ (2分45秒)

• 8. 第三の男 (3分)

• 9. 愛のフィーリング (3分10秒)

• 10. 白い恋人たち (1分49秒)

• 11. 禁じられた遊び (3分16秒)

• 12. イパネマの娘 (3分50秒)

• 13. 恋のアランフェス (5分16秒)

• 14. 男と女 (2分47秒)

• 15. アルハンブラの想い出 (4分31秒)

• 16. 追憶 (3分5秒)

• 17. 黒いオルフェ (3分13秒)

• 18. 夜霧のしのび逢い (ソロ・ヴァージョン) (MONO) (ボーナス・トラック) (2分42秒)

• 19. 夜空 (3分17秒)

• 20. 冬の旅 (4分2秒)

• 21. 心のこり (2分35秒)

• 22. よこはま・たそがれ (3分17秒)

• 23. うそ (2分56秒)

• 24. 京都から博多まで (3分39秒)

• 25. かもめ町 みなと町 (2分28秒)

• 26. 北航路 (3分8秒)

• 27. 北へ帰ろう (2分54秒)

• 28. 終着駅 (3分24秒)

• 29. 雨の御堂筋 (3分57秒)

• 30. わたしの城下町 (3分2秒)

• 31. 時の過ぎゆくままに (2分40秒)

• 32. シクラメンのかほり (4分18秒)

• 33. 瀬戸の花嫁 (3分5秒)

• 34. 爪 (2分40秒)

• 35. そっとおやすみ (3分4秒)

• 36. あの鐘を鳴らすのはあなた (3分30秒)