曲目　：

• 1. セントルイス・ブルース (2分57秒)

• 2. 愛の誓い (3分14秒)

• 3. 黒い傷あとのブルース (2分41秒)

• 4. 青い灯影のブルース (2分45秒)

• 5. 初恋のブルース (2分31秒)

• 6. 白い渚のブルース (2分43秒)

• 7. 真夜中のブルース (2分33秒)

• 8. グリスビーのブルース (2分28秒)

• 9. 月光のノクターン (3分2秒)

• 10. 白い夜霧のブルース (2分15秒)

• 11. 夕日に赤い帆 (2分37秒)

• 12. 暗い港のブルース (3分2秒)

• 13. ハーレム・ノクターン (2分56秒)

• 14. 悲しみは星影と共に (3分59秒)

• 15. 夜のストレンジャー (3分14秒)

• 16. 夜空のトランペット (2分37秒)

• 17. ロンリーワン (2分36秒)

• 18. 褐色のブルース (2分31秒)

• 19. この胸のときめきを (2分36秒)

• 20. 平和のトランペット (2分46秒)

• 21. ラ・ノヴィア (2分37秒)

• 22. 青い影 (3分52秒)

• 23. 別離(わかれ) (2分53秒)

• 24. 夜霧のしのび逢い (2分57秒)

• 25. 皆殺しの歌 (2分48秒)

• 26. 夜は恋人 (2分12秒)

• 27. ダニー・ボーイ (3分8秒)

• 28. 星空のブルース (2分42秒)

• 29. 夜明けのトランペット (2分54秒)

• 30. 恋のブルース (2分53秒)

• 31. 欲望のブルース (2分17秒)