曲目　：

• 1. 月光のいたずら (2分58秒)

• 2. 想い出のたね (3分19秒)

• 3. 君に泣く (3分13秒)

• 4. サマータイム (2分55秒)

• 5. ビリーズ・ブルース (2分40秒)

• 6. イフ・ユー・ワー・マイン (3分12秒)

• 7. ファイン・ロマンス (2分53秒)

• 8. イージー・トゥ・ラヴ (3分13秒)

• 9. 恋に寒さを忘れ (2分57秒)

• 10. アイ・マスト・ハヴ・ザット・マン (2分56秒)

• 11. ミー・マイセルフ・アンド・アイ (2分38秒)

• 12. 誰も奪えぬこの想い (3分3秒)

• 13. イージー・リヴィング (3分5秒)

• 14. 月夜の小舟 (2分50秒)

• 15. ひとり旅 (2分15秒)

• 16. 女が男を愛する時 (2分25秒)

• 17. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド (2分54秒)

• 18. マイ・マン (3分2秒)

• 19. 恋のため息 (2分50秒)

• 20. ヴェリー・ソート・オブ・ユー (2分47秒)

• 21. 言い出しかねて (2分48秒)

• 22. ロング・ゴーン・ブルース (3分7秒)

• 23. シュガー (2分47秒)

• 24. サム・アザー・スプリング (3分2秒)

• 25. ゼム・ゼア・アイズ (2分51秒)

• 26. 私の彼氏 (3分6秒)

• 27. 身も心も (2分59秒)

• 28. スウィング!ブラザー,スウィング! (2分57秒)

• 29. 夜も昼も (2分59秒)

• 30. レッツ・ドゥー・イット (2分57秒)

• 31. ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド (2分57秒)

• 32. ソリチュード (3分15秒)

• 33. アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント (2分58秒)

• 34. グルーミー・サンデー (3分12秒)

• 35. 本当のことがわかるまで (3分11秒)

• 36. オール・オブ・ミー (3分50秒)