曲目　：

• 1. ナイト・イン・F マイナー (新録音源) (2分3秒)

• 2. バヒーヤ・デ・ロサンゼルス (新録音源) (2分47秒)

• 3. 雨の京都 (新録音源) (2分46秒)

• 4. 黒い瞳 (新録音源) (2分13秒)

• 5. ブルー・スカイ (新録音源) (2分47秒)

• 6. インフィニット・モンキー (新録音源) (2分53秒)

• 7. イヴニング・シャドウズ (新録音源) (2分34秒)

• 8. ファイアー・ライツ (新録音源) (2分35秒)

• 9. ミスター・モト (新録音源) (2分6秒)

• 10. インスタント・ギターズ (新録音源) (1分55秒)

• 11. リメンバー・ノーキー (新録音源) (3分26秒)

• 12. エイント・ミスビヘイブン (新録音源) (2分16秒)

• 13. アンド・アイ・ラブ・ハー (新録音源) (2分50秒)

• 14. ヒア・ウイ・ゴー・アゲイン! (新録音源) (2分6秒)

• 15. ウォーク・ドント・ラン (既発売音源) (2分8秒)

• 16. パイプライン (既発売音源) (2分21秒)

• 17. ダイアモンド・ヘッド (既発売音源) (2分14秒)

• 18. ウォーク・ドント・ラン '64 (既発売音源) (2分28秒)

• 19. クルーエル・シー (既発売音源) (2分27秒)

• 20. ドライヴィング・ギター (既発売音源) (1分55秒)

• 21. ブルドッグ (既発売音源) (2分24秒)

• 22. バンブル・ビー・ロック (既発売音源) (2分30秒)

• 23. ワイプ・アウト (既発売音源) (3分51秒)

• 24. 秘密諜報員 (既発売音源) (2分52秒)

• 25. ゴールドフィンガー (既発売音源) (3分23秒)

• 26. 10番街の殺人 (既発売音源) (2分13秒)

• 27. キャラヴァン (既発売音源) (2分48秒)

• 28. アパッチ (既発売音源) (2分56秒)

• 29. 蜜の味 (既発売音源) (2分41秒)

• 30. 星への旅路 (既発売音源) (2分22秒)

• 31. さすらいのギター (既発売音源) (2分39秒)

• 32. エル・クンバンチェロ (既発売音源) (1分50秒)

• 33. 朝日のあたる家 (既発売音源) (3分9秒)

• 34. ブラック・サンド・ビーチ (既発売音源) (2分15秒)

• 35. 二人の銀座 (既発売音源) (2分2秒)

• 36. ハワイ・ファイブ・オー (既発売音源) (1分47秒)